Lire le tableau de bord
Les actions à traiter, les indicateurs, les blocs du tableau de bord et leur personnalisation.
Le tableau de bord s’ouvre à la connexion, et depuis la première icône du dock. Il répond à deux questions : qu’est-ce qui m’attend aujourd’hui, et où en est la JE. Il n’est pas le même pour tout le monde : chaque bloc n’apparaît que si votre rôle permet de lire ce qu’il montre.
Le bloc À traiter
Ce bloc rassemble ce qui demande une action, pris dans tous les modules. La plus urgente est mise en avant en haut, les autres suivent dessous, triées par urgence puis par date.
| Action | Quand elle apparaît | Visible avec |
|---|---|---|
| Signature | Un document attend votre signature. | Tout le monde (groupe Pour moi) |
| Validation | Une étape de workflow attend votre décision. | Tout le monde (groupe Pour moi) |
| Tâche | Une tâche vous est assignée. | Tout le monde (groupe Pour moi) |
| Relance | Une relance d’opportunité est prévue. | Opportunités : Lire |
| Échéance | Une étude en cours se termine dans moins de sept jours, ou sa date de fin est passée. | Études : Lire |
| RM | Un récapitulatif de mission envoyé n’est pas signé depuis plus de sept jours. | Affectations intervenant : Lire |
| Fiche client | Un client créé rapidement a une fiche incomplète. | Clients : Modifier |
| Impayé | Une facture de vente a dépassé son échéance sans être réglée. | Factures : Lire |
| BV | Un bulletin de versement émis n’est pas payé depuis plus de 30 jours. | Bulletins de versement : Lire |
Les indicateurs
| Indicateur | Ce qu’il compte | Visible avec |
|---|---|---|
| Pipeline pondéré | La somme des montants des opportunités ouvertes, chacun multiplié par sa probabilité. En dessous, le montant brut et le nombre d’opportunités à relancer. | Opportunités : Lire |
| Études en cours | Les études dont le statut n’est pas final, leur montant HT, leurs JEH et celles dont la date de fin est dépassée. | Études : Lire |
| Facturé sur l’exercice | Le montant facturé depuis le début de l’exercice, et la part déjà encaissée. | Factures : Lire |
| Impayés échus | Ce que les clients doivent encore sur des factures dont l’échéance est passée. | Factures : Lire |
| BV à payer | Les bulletins de versement émis et pas encore payés. | Bulletins de versement : Lire |
| Actifs disponibles | Les intervenants disponibles parmi les actifs de la JE. | Intervenants : Lire |
Les autres blocs
| Bloc | Visible avec |
|---|---|
| À traiter | Toujours |
| Pipeline commercial | Opportunités : Lire |
| Facturation & trésorerie | Factures : Lire ou Bulletins de versement : Lire |
| Actifs | Intervenants : Lire |
| Études en cours | Études : Lire |
| Activité récente | Analytiques : Lire |
| Accès rapides | Au moins un module lisible. Une pastille par module, avec un + pour créer une fiche. |
Personnaliser la disposition
La disposition par défaut dépend de ce que vous pouvez lire, pas du nom de votre rôle. Un membre qui lit le CRM et la facturation reçoit la disposition Direction. Un membre qui lit la facturation sans le CRM reçoit Trésorerie. Le CRM sans la facturation donne Commercial. Les études seules donnent Études. Les autres reçoivent Membre.
Un collègue voit des blocs que je n’ai pas.
Vos rôles sont différents. Un bloc n’apparaît que si votre rôle permet de lire ce qu’il montre, et le panneau Personnaliser ne propose pas les blocs refusés.
Les montants de l’exercice ne correspondent pas à l’année civile.
C’est voulu : le tableau de bord suit l’exercice comptable réglé dans la comptabilité, par exemple du 1er septembre au 31 août.