Installer votre JE avant la première étude

Quand vous créez votre JE, JuniorManage vous nomme Président et crée sept rôles : Président, Trésorier, Secrétaire Général, Responsable Qualité, DSI, Activité Commerciale et Développement Commercial, chacun avec des droits de départ. Le reste se règle dans Paramètres, la dernière icône du dock. Comptez une heure pour tout faire. L’ordre compte : les documents et la comptabilité lisent ce que vous saisissez aux premières étapes.

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1. 1Étape 1 L’identité de la JE et son président.
2. 2Étape 2 Les rôles et leurs droits.
3. 3Étape 3 Les invitations des membres.
4. 4Étape 5 Le pipeline commercial et les statuts d’étude.
5. 5Étape 6 Vos modèles de documents.

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   1. Renseignez l’identité de la JE

   Paramètres, carte Identité : adresse, ville de signature, SIRET, code APE, TVA intracommunautaire, logo, et surtout le président, choisi parmi les membres. Ces informations remplissent vos conventions et vos PV. Voir Renseigner l’identité de la JE.

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   2. Relisez les rôles

   Paramètres, carte Rôles et permissions. Les sept rôles créés ont des droits de départ raisonnables. Ajustez-les, ou créez les vôtres (un rôle « Chef de projet » par exemple), avant d’inviter qui que ce soit : le rôle se choisit à l’invitation. Voir Créer un rôle et régler ses droits.

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   3. Invitez le bureau

   Paramètres, carte Équipe, bouton Inviter un membre : une adresse e-mail, un rôle. Voir Inviter un membre.

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   4. Réglez la comptabilité

   Dans le module Comptabilité, onglet Paramètres : les dates de votre exercice (septembre à août par exemple), le régime de TVA et votre numéro URSSAF. Faites-le avant la première facture : la numérotation des pièces en dépend. Voir Régler la comptabilité.

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   5. Adaptez le pipeline et les statuts d’étude

   Les étapes du CRM et les statuts d’étude sont déjà créés. Renommez-les si votre JE parle autrement, et activez les changements de statut automatiques. Voir Les étapes du pipeline commercial et Les statuts d’étude.

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   6. Déposez vos modèles de documents

   Paramètres, carte Types de documents : un type par document (convention d’étude, récapitulatif de mission, PV...), avec son modèle Word. C’est l’étape la plus longue. La catégorie Modèles l’explique en détail.

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   7. Branchez l’assistant IA, si vous le souhaitez

   L’assistant fonctionne avec la clé d’un fournisseur d’IA que votre JE choisit et paie. Rien n’est activé tant que personne ne l’a configuré. Voir Configurer l’assistant.

Ensuite, tout part du CRM : une opportunité gagnée devient une étude. Voir la catégorie CRM et prospection.