Comment fonctionne un modèle Word

Un type de document (« Convention d’étude », « PV de recette »...) rassemble trois choses : un modèle Word, le réglage de chacune de ses étiquettes, et éventuellement quelques champs à remplir à la main. Une fois le type prêt, n’importe quel membre génère le document depuis une étude en deux clics.

Les étapes, dans l’ordre

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   Préparer le fichier Word

   Partez de votre document habituel. Remplacez chaque information variable par une étiquette : {{nom_client}}, {{montant}}. Voir Écrire les étiquettes.

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   Créer le type de document

   Donnez-lui un nom, une catégorie, et dites sur quoi il porte : une étude, un intervenant, une convention cadre. Voir Créer un type de document.

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   Téléverser le modèle

   JuniorManage lit le fichier et dresse la liste de ses étiquettes. Voir Téléverser et remplacer le modèle.

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   Relier chaque étiquette

   Pour chacune, choisissez d’où vient la valeur : le nom du client, le montant de l’étude, un champ saisi à la main. Voir Relier les étiquettes.

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   Générer

   Depuis une étude, le bouton Générer propose vos types de documents. Voir Générer un document.

Qui peut le faire

Configurer un type de document demande le droit Types de documents dans l’écran des rôles : Lire pour ouvrir les types, Modifier pour téléverser le modèle, relier les étiquettes et gérer les champs, Créer et Supprimer pour le reste. Générer un document depuis une étude relève d’un autre droit, Documents. Voir Rôles et droits.

• Écrire les étiquettesLa seule chose à savoir faire dans Word.
• Répéter une ligne par phaseLes tableaux, sans balise à écrire.
• Modèles d’exempleCinq modèles et le document qu’ils produisent.