Réglages et équipe
L’identité de la JE, les membres, les rôles et leurs droits, et les réglages de chaque module.
Les réglages s’ouvrent depuis la dernière icône du dock, Paramètres. Ils se font une fois, à la création de la JE, puis à chaque passation : nouveau président, nouveaux membres, droits à revoir. L’écran Paramètres s’affiche aux membres dont le rôle a le droit Organisation : Lire, et chaque carte demande ensuite son propre droit.
Dans cette catégorie
- Renseigner l’identité de la JELe nom, l’adresse, le président, les identifiants légaux et le logo, qui remplissent vos documents.
- Inviter un membreEnvoyer une invitation, suivre celles en attente, et ce que voit la personne invitée.
- Créer un rôle et régler ses droitsLes rôles de la JE, la grille des permissions, les modèles de rôle et les deux jokers du Président.
- Régler les étapes du pipeline commercialRenommer, ajouter, réordonner les étapes du CRM, et marquer l’étape gagnée qui permet la conversion en étude.
- Régler les statuts d’étude et leurs changements automatiquesLe cycle de vie d’une étude, et les règles qui changent son statut toutes seules quand un document est signé.
- Choisir le format des référencesLa numérotation des documents, des études, des factures et des bulletins de versement.
- Mettre en place un workflow de validationLes étapes de relecture et de signature qu’un document traverse avant d’être validé.
- Régler la comptabilitéL’exercice, la TVA, l’URSSAF, la numérotation et les taux de cotisation : l’essentiel avant la première facture.