Régler les statuts d’étude et leurs changements automatiques
Le cycle de vie d’une étude, et les règles qui changent son statut toutes seules quand un document est signé.
Une étude passe par des statuts, de Brouillon à Clôturée. Neuf statuts sont créés d’office : Brouillon, Propale envoyée, En négociation, CE signée, En cours, PVRF signé, Facturée, Clôturée et Archivée. Comme pour le pipeline, vous pouvez les renommer, en ajouter et les réordonner.
Chemin : Paramètres, carte Statuts d’étude. Les modifications demandent les droits Statuts d’étude (catégorie Configuration métier).
Un statut ne se supprime que si aucune étude ne l’utilise. Changez d’abord le statut des études concernées.
Les changements de statut automatiques
Une règle de transition dit : « quand une étude est dans tel statut et que tel événement arrive, passe-la dans tel autre statut ». Exemple : une étude En cours dont le PVRF (procès-verbal de recette finale, signé par le client en fin de mission) vient d’être signé passe toute seule en PVRF signé. Les règles demandent les droits Règles de transition (catégorie Configuration métier).
| Événement | Se produit quand |
|---|---|
| Convention d’Étude signée | Un document de l’étude dont le type est la convention d’étude est entièrement signé, sans étape de workflow restante. |
| Tous les RM signés | Chaque intervenant affecté à l’étude a signé son récapitulatif de mission. Une étude sans intervenant ne compte pas. |
| Toutes les phases terminées | Chaque phase de l’étude est terminée ou annulée. Une étude sans phase ne compte pas. |
| PVRF signé | Un document de l’étude dont le type est le PVRF est entièrement signé, sans étape de workflow restante. |
| Facture payée | Une facture rattachée à l’étude est réglée en totalité. |
La convention d’étude et le PVRF sont reconnus par leur type de document, pas par leur nom : renommer le type ne coupe pas la règle. Une règle ne s’enchaîne pas avec une autre : un événement fait avancer l’étude d’un seul statut. Le suivi des statuts au quotidien est décrit dans la catégorie Études.