Créer un rôle et régler ses droits

Un rôle est un ensemble de droits : lire les études, émettre une facture, inviter un membre... Chaque membre reçoit un ou plusieurs rôles, et ne voit dans JuniorManage que ce que ses rôles lui ouvrent : les icônes du dock, les blocs du tableau de bord, les boutons de chaque écran.

Chemin : Paramètres, carte Rôles et permissions. L’écran demande Rôles : Lire.

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1. 1Créer un rôle Ouvre le formulaire de création.
2. 2Un rôle Son nom, sa description, son nombre de membres. Un clic ouvre sa fiche.
3. 3CNJE Président, Trésorier et Secrétaire Général sont les rôles exigés par la CNJE. Ils ne peuvent être ni renommés ni supprimés.
4. 4Signature Le rôle est marqué comme signataire des documents officiels.

Les rôles créés avec la JE

Créer un rôle

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1. 1Nom du rôle Obligatoire.
2. 2Description Ce que fait ce rôle, pour les autres membres du bureau.
3. 3Peut signer des documents Affiche le badge Signature sur le rôle. C’est une indication : ce qui permet réellement de signer, ce sont les étapes de signature des workflows.
4. 4Créer le rôle Crée le rôle, sans aucun droit, et ouvre sa fiche.

Créer un rôle demande Rôles : Créer. Un rôle neuf n’a aucun droit : réglez-les tout de suite sur sa fiche.

La fiche d’un rôle

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1. 1Nom du rôle Grisé pour les trois rôles CNJE, qui ne se renomment pas.
2. 2Peut signer des documents Le même interrupteur qu’à la création.
3. 3Enregistrer les modifications Enregistre le nom, la description, la couleur et l’interrupteur. Il faut Rôles : Modifier.
4. 4Membres Les membres qui détiennent ce rôle.
5. 5Appliquer un modèle de rôle Coche d’un coup les droits de départ d’un des sept rôles de la JE.

Cocher les droits

La carte Permissions range les droits par catégorie : Clients & Contacts, CRM & Prospection, Études & Missions, cinq catégories pour la comptabilité, Configuration métier, Agenda, Intelligence artificielle... Chaque catégorie contient une ou plusieurs ressources, et chaque ressource ses actions : Créer, Lire, Modifier, Supprimer, et des actions propres au métier comme Émettre une facture ou Convertir en étude une opportunité.

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1. 1Toute une catégorie La case d’une catégorie coche ou décoche toutes ses actions. Une coche pâle signale une catégorie cochée en partie.
2. 2Détails Déplie la catégorie pour voir chaque action.
3. 3Tout sélectionner Coche toutes les actions d’une ressource.
4. 4Une action Ici, Factures : Émettre.

1. 1

   Partez d’un modèle, si un rôle proche existe

   Appliquer un modèle de rôle remplace toutes les cases cochées.

2. 2

   Dépliez les catégories utiles

   Avec Détails, puis cochez ou décochez action par action.

3. 3

   Cliquez sur Enregistrer les permissions

   En bas de la carte. Rien n’est enregistré avant ce clic. Les nouveaux droits valent aussitôt pour tous les membres du rôle.

Les deux jokers

Le moteur de droits connaît deux jokers. Toutes les ressources applique une action à chaque ressource de l’application. Tout gérer donne toutes les actions sur une ressource, y compris celles qui n’ont pas de case, comme gérer les permissions des rôles. Les deux ensemble donnent tout : c’est ce que reçoit le rôle Président à la création de la JE.

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1. 1Des cases vides Les jokers n’ont pas de case dans la grille. Le Président paraît n’avoir aucun droit, mais les jokers lui donnent tout.
2. 2Pas de modèle à appliquer Le modèle « Président » coche toutes les cases, mais ne rend pas les jokers.

Pour la même raison, seul un rôle qui porte les jokers peut enregistrer la grille d’un rôle. Un Secrétaire Général peut créer et renommer des rôles, mais c’est le Président qui règle leurs droits.

Comment les droits d’un membre se calculent

• Un membre qui a plusieurs rôles cumule leurs droits : il suffit qu’un de ses rôles autorise une action.
• Un droit ne se retire pas par un autre rôle : aucune case n’interdit.
• Les boutons s’adaptent : un membre sans le droit Modifier voit la fiche, sans le bouton pour la changer. S’il ouvre une adresse qui lui est fermée, il voit un message d’accès refusé.

Les droits des réglages

Supprimer un rôle

Le bouton Supprimer est en haut de la fiche d’un rôle, sauf pour les trois rôles CNJE. Il faut Rôles : Supprimer. La suppression est refusée tant que des membres détiennent le rôle ou que des invitations en attente le proposent : annulez ces invitations d’abord.