CRM et prospection
Vos clients, leurs contacts et les affaires en cours, jusqu’à l’étude signée.
Le CRM suit une affaire depuis le premier contact jusqu'à la décision du client. Chaque affaire est une opportunité, rangée dans une colonne du pipeline selon son avancement. Quand le client dit oui, l'opportunité devient une étude en un clic. Les clients et leurs contacts sont tenus à part, dans le module Clients, et servent aussi bien au CRM qu'aux études et aux documents.
Dans cette catégorie
- Lire le pipelineCe que montrent les colonnes et les cartes du pipeline commercial.
- Créer une opportunitéEnregistrer une nouvelle affaire dès le premier contact avec un prospect.
- Consulter et modifier une opportunitéLa fiche d’une affaire : informations, contact, historique et actions.
- Noter un échange et programmer une relanceGarder l’historique d’une affaire : appels, e-mails, réunions, notes, tâches et rappels.
- Faire avancer une opportunitéChanger l’étape d’une affaire, jusqu’à « Gagné » ou « Perdu ».
- Convertir une opportunité gagnée en étudeTransformer une affaire signée en étude, sans rien ressaisir.
- Configurer les étapes du pipelineAdapter les colonnes du pipeline à la façon dont votre JE prospecte.
- Créer une fiche clientEnregistrer une entreprise cliente avec ses informations légales et ses coordonnées.
- Consulter, modifier ou supprimer un clientLa fiche d’un client et ce que l’on peut y changer.
- Ajouter et gérer les contacts d’un clientLes interlocuteurs chez le client, leur civilité et le contact principal.