Consulter, modifier ou supprimer un client

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1. 1Informations générales SIRET, N° TVA, site, e-mail et téléphone. L’adresse et les notes suivent, si elles sont renseignées.
2. 2Contacts Les personnes à qui vous parlez chez ce client, le contact principal en premier.
3. 3Ajouter Ajoute un contact.
4. 4Modifier Ouvre le formulaire complet de la fiche.
5. 5Plus d’actions Le menu ... contient Modifier et Supprimer.

Modifier la fiche

Le bouton Modifier rouvre le formulaire de création, rempli. Il faut la permission Clients : Modifier. Un réglage de plus y apparaît en bas : Client actif. Un client désactivé porte le badge « Inactif » sur sa carte et sa fiche. Il n’est plus proposé à la création d’une étude, ni dans les rappels « Compléter la fiche » du tableau de bord, mais il reste dans la liste des clients. Cliquez sur Enregistrer pour valider.

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1. 1Logo Changer remplace l’image, la croix rouge la retire.
2. 2Client actif Désactivez un client avec qui vous ne travaillez plus, sans perdre son historique.
3. 3Enregistrer Le message « Client modifié » confirme.

Supprimer un client

Menu ..., puis Supprimer, puis confirmez. Il faut la permission Clients : Supprimer. Tous les contacts du client sont supprimés avec lui, et la suppression est définitive. Ses opportunités restent, sans client.