Convertir une opportunité gagnée en étude

Quand le client accepte votre proposition, l'opportunité devient une étude : la mission que la JE va réaliser, avec ses phases, ses intervenants et ses documents. La conversion reprend les informations de l'affaire pour que vous n'ayez rien à ressaisir.

Les trois conditions

• L'opportunité est dans une étape marquée Gagné. Sinon, le bouton n'apparaît pas.
• Elle a un client. Sinon, la conversion est refusée avec le message « Cette opportunité n’a pas de client : renseignez-le avant de la convertir. »
• Elle n'a pas déjà été convertie. Une opportunité ne donne qu'une étude.

Côté droits, il faut à la fois Opportunités : Convertir en étude et Études : Créer. Avec une seule des deux, la conversion est refusée.

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1. 1Étape gagnée La pastille verte confirme que l’affaire est gagnée.
2. 2Client renseigné Le client est la deuxième condition.
3. 3Convertir en étude Le bouton vert, en haut de la fiche. On le retrouve dans les Actions rapides.

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1. 1Confirmation Une étude sera créée, et l’opportunité ne pourra plus être convertie.
2. 2Créer l’étude Vous arrivez directement sur la fiche de la nouvelle étude.

Ce que l’étude reprend

L'étude reçoit une référence automatique (du type ETU-2026-046) et démarre à l'étape initiale de vos statuts d'étude. Aucune phase n'est créée : c'est à vous de découper la mission en phases et en JEH (jours-étude-homme, l'unité de travail facturée). Dès la première phase enregistrée, le montant de l'étude se recalcule à partir des phases (voir Phases et JEH).

Après la conversion

• Sur la fiche de l’opportunité, Voir l’étude associée remplace le bouton de conversion.
• La carte du pipeline affiche le montant réel de l’étude dès que ses phases sont chiffrées.
• L’opportunité ne peut plus être supprimée.
• La conversion est inscrite dans le journal d’activité de la JE.