Configurer les étapes du pipeline

Chaque JE choisit ses étapes. Au premier affichage du pipeline, JuniorManage en crée six : Nouveau, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Vous pouvez les renommer, en ajouter, en retirer et les réordonner. Il faut les droits sur Statuts du pipeline CRM.

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   Ouvrez les Paramètres

   Dock, icône Paramètres.

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   Cliquez sur Pipeline CRM

   Dans le groupe Activité.

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1. 1Réordonner Attrapez la poignée et faites glisser l’étape. L’ordre de la liste est celui des colonnes.
2. 2Initial L’étape proposée par défaut pour une nouvelle opportunité.
3. 3Gagné Une opportunité placée ici peut être convertie en étude.
4. 4Perdu Pour classer les affaires qui n’aboutissent pas.
5. 5Ajouter un statut Ouvre le même formulaire que le crayon d’une étape.

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1. 1Nom Le titre de la colonne.
2. 2Couleur La pastille de la colonne et du statut sur la fiche.
3. 3Statut initial L’étape où arrivent les nouvelles opportunités.
4. 4Statut final Une étape qui clôt l’affaire, gagnée ou perdue.
5. 5Marquer comme « Gagné » La case qui autorise la conversion en étude.
6. 6Marquer comme « Perdu » Pour les affaires abandonnées.

Les étapes des études (CE signée, En cours, PVRF signé...) se règlent ailleurs, dans Statuts d’étude : voir la catégorie Études.