Créer une fiche client

La fiche client sert partout : dans les opportunités, les études, les factures et les documents générés (la convention reprend le nom, le SIRET et l'adresse). Il faut la permission Clients : Créer.

1234

1. 1Rechercher Par nom, SIRET, e-mail ou ville.
2. 2Fiche à compléter Ce client n’a pas de SIRET. Pensez à le demander avant la convention.
3. 3Ouvrir une fiche Un clic sur la carte ouvre la fiche du client.
4. 4Nouveau client Ouvre le formulaire de création.

12345678

1. 1Logo Une image de 2 Mo au plus. Il s’affiche sur les cartes et la fiche.
2. 2Nom de l’entreprise Le seul champ obligatoire.
3. 3Type de client Entreprise privée, Personne publique, Association ou Junior-Entreprise. Il sert aux clauses de vos modèles qui changent selon le client (juridiction, marchés publics).
4. 4SIRET 14 chiffres, sans espace. Deux clients de la JE ne peuvent pas avoir le même SIRET.
5. 5Coordonnées Site web, e-mail et téléphone de l’entreprise.
6. 6Adresse Rue, code postal, ville, pays (France par défaut).
7. 7Notes Des notes internes, jamais reprises dans les documents.
8. 8Créer le client Vous arrivez sur la fiche du client créé.