Créer une opportunité

Créez une opportunité dès qu'un prospect se manifeste : un appel entrant, une rencontre sur un salon, une recommandation. Il faut la permission Opportunités : Créer.

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1. 1Titre Le seul champ obligatoire. Nommez l’affaire comme vous en parlez entre vous, par exemple « Refonte du site vitrine ».
2. 2Client Choisissez l’entreprise dans la liste, ou créez-la sur place.
3. 3Contact La personne qui porte le projet chez le client. La liste ne propose que les contacts du client choisi.
4. 4Probabilité Votre estimation des chances de signature, de 0 à 100. Elle vaut 50 par défaut.
5. 5Statut L’étape du pipeline où ranger la carte. Par défaut, l’étape marquée « initial ».
6. 6Date de relance Quand recontacter le client. La carte vous le rappellera en passant en orange.
7. 7Créer La carte apparaît aussitôt dans la bonne colonne.

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   Ouvrez le pipeline

   Dock, icône CRM.

2. 2

   Cliquez sur Nouvelle opportunité

   En haut à droite.

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   Remplissez le formulaire

   Seul le Titre est obligatoire. Les autres champs : Client, Contact, Probabilité (%), Statut, Date de relance, Date de clôture prévue (quand vous pensez avoir la réponse), Source (site web, salon, recommandation...) et Description.

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   Cliquez sur Créer

   Un message « Opportunité créée » confirme l’enregistrement.

Créer le client ou le contact sans quitter le formulaire

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1. 1Cherchez d’abord Tapez le nom : le client existe peut-être déjà.
2. 2Nouveau client Sinon, ce lien ouvre une petite fenêtre qui ne demande que le nom.

De la même façon, la liste Contact propose Nouveau contact une fois le client choisi : seuls le Prénom et le Nom sont demandés. Un client créé ainsi n'a qu'un nom : sa carte affiche « Fiche à compléter » dans la liste des clients, et le tableau de bord vous propose « Compléter la fiche de ... » tant qu'il n'a ni e-mail, ni téléphone, ni SIRET, ni adresse.