Lire le pipeline

Le pipeline s'ouvre depuis le dock, icône CRM. Il montre toutes les opportunités de la JE, une colonne par étape. L'écran demande la permission Opportunités : Lire (catégorie CRM & Prospection dans l'écran des rôles).

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1. 1Titre et client Le titre de l’affaire, puis le nom du client s’il est renseigné.
2. 2Montant Tant que l’affaire n’est pas devenue une étude chiffrée, la carte affiche « à chiffrer ». Ensuite, elle montre le montant HT réel de l’étude, calculé à partir de ses phases.
3. 3Probabilité Vert à partir de 70 %, orange à partir de 40 %, rouge en dessous.
4. 4Date de relance La date à laquelle recontacter le client. La carte passe en orange quand cette date est dépassée.

Ce que vous voyez sur une carte

• Le titre de l’opportunité et le client.
• « à chiffrer » ou le montant réel de l’étude issue de l’affaire.
• La probabilité de signature, en pourcentage.
• La date de relance, sur fond orange quand elle est passée.
• Le nombre d’activités notées (appels, e-mails, réunions...), à droite de la dernière ligne.

En haut de chaque colonne, à côté du nombre de cartes, un total apparaît dès qu'au moins une opportunité de la colonne a une étude chiffrée. Il n'additionne que ces montants réels : une colonne où rien n'est encore chiffré n'affiche pas de total.

• Faire avancer une opportunitéDéplacer une carte d’une étape à l’autre.
• Configurer les étapesRenommer, colorer, réordonner les colonnes.