Noter un échange et programmer une relance

Une activité garde la trace d'un échange avec le prospect. Elle se range dans l'historique de la fiche, à sa date. Cochée en rappel, elle devient une relance à faire. Il faut la permission Activités CRM : Créer.

1234567

1. 1Type d’activité Appel, Email, Réunion, Note ou Tâche.
2. 2Sujet Obligatoire : une ligne qui dit de quoi il s’agit.
3. 3Durée Proposée seulement pour un appel ou une réunion, en minutes.
4. 4Notes Ce qui a été dit, ce qui a été promis.
5. 5Définir un rappel Cochez pour transformer l’activité en relance à faire.
6. 6Date du rappel Le jour et l’heure où relancer.
7. 7Enregistrer l’activité L’activité rejoint l’historique de la fiche.

1. 1

   Ouvrez la fiche de l’opportunité

   Depuis le pipeline, cliquez sur la carte.

2. 2

   Cliquez sur Nouvelle activité

   Dans le bloc Activités et rendez-vous. Le bouton Planifier un rappel des Actions rapides ouvre le même formulaire.

3. 3

   Choisissez le type, écrivez le sujet

   La Date et heure est préremplie avec l’instant présent : corrigez-la si vous notez un échange passé.

4. 4

   Cochez Définir un rappel si besoin

   Puis indiquez la Date du rappel.

5. 5

   Cliquez sur Enregistrer l’activité

   Le message « Activité enregistrée » confirme.

L’historique de l’affaire

123

1. 1Un rappel Une cloche orange signale une relance à faire, avec sa date.
2. 2Marquer comme fait La coche valide le rappel : sa date se barre et une coche verte s’affiche.
3. 3Un échange noté Le type, le sujet, la date, la durée. « Voir les notes » déplie le détail.

Les rendez-vous de l'agenda rattachés à l'opportunité apparaissent dans la même frise, à leur date. Ils ne se modifient pas ici : un clic mène au rendez-vous dans l'agenda. Le bouton Planifier un rendez-vous crée un rendez-vous déjà rattaché à l'opportunité (voir Planifier un rendez-vous).