Consulter et modifier une opportunité

Cliquez sur une carte du pipeline pour ouvrir la fiche de l’opportunité. Elle se lit en trois colonnes.

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1. 1Étape actuelle La pastille à côté du titre rappelle l’étape du pipeline.
2. 2Informations Montant estimé, probabilité, montant pondéré (le montant estimé multiplié par la probabilité), date de relance, date de clôture prévue et source. Un tiret s’affiche quand l’information manque.
3. 3Activités et rendez-vous L’historique de l’affaire : échanges notés, rappels et rendez-vous de l’agenda.
4. 4Changer le statut Un clic sur une étape y déplace l’opportunité.
5. 5Planifier un rappel Ouvre le formulaire d’activité pour programmer une relance.
6. 6Supprimer Supprime l’opportunité après confirmation.

Le nom du client, sous le titre, mène à sa fiche. Le bloc Contact donne l'e-mail et le téléphone de la personne suivie. Le bloc Notes, fermé par défaut, déplie la description de l'affaire et les notes internes. Si l'assistant IA est activé pour votre JE, un bouton Résumer produit un résumé de la fiche, qui n'est pas enregistré (voir les capacités de l'assistant).

Modifier une opportunité

Depuis le pipeline, survolez la carte : un bouton ... apparaît en haut à droite. Il ouvre le formulaire Modifier l’opportunité, avec les mêmes champs qu’à la création. Il faut la permission Opportunités : Modifier.

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1. 1Modifier Cliquez sur les trois points pour ouvrir le formulaire.

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1. 1Mettez à jour Ajustez la probabilité, le statut, les dates ou la description.
2. 2Enregistrer Le message « Opportunité mise à jour » confirme la modification.

Supprimer une opportunité

Le bouton Supprimer de la fiche demande une confirmation, puis efface l’opportunité avec ses activités et ses rappels. Il faut la permission Opportunités : Supprimer. Une opportunité déjà convertie en étude ne peut plus être supprimée.