Ajouter et gérer les contacts d’un client

Un contact est une personne chez le client : la gérante qui signe, le chargé de projet qui suit la mission. Ses informations remplissent vos documents, par exemple le bloc « représentée par » d'une convention. Il faut la permission Contacts : Créer.

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1. 1Civilité Madame ou Monsieur. Les documents s’accordent avec elle (« Madame », « dénommée »). Un second clic retire le choix.
2. 2Fonction Son rôle chez le client : « Directrice générale », « Chargée de communication ».
3. 3Contact principal Le contact qui apparaît en premier sur la fiche et sur la carte du client.
4. 4Ajouter Le message « Contact ajouté » confirme.

1. 1

   Ouvrez la fiche du client

   Dock, icône Clients, puis la carte du client.

2. 2

   Cliquez sur Ajouter

   Dans le bloc Contacts.

3. 3

   Remplissez la fenêtre

   Prénom et Nom sont obligatoires. Viennent ensuite Civilité, Fonction, Email, Téléphone fixe, Mobile et l’interrupteur Contact principal.

4. 4

   Cliquez sur Ajouter

   Le contact apparaît dans la liste.

Modifier, supprimer, changer le contact principal

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1. 1Modifier Ouvre la fenêtre Modifier le contact. Son bouton Supprimer efface le contact après confirmation.
2. 2Contact principal Définir comme principal ou Retirer contact principal, selon le cas.

Un client n’a qu’un contact principal : en désigner un nouveau retire la marque à l’ancien. Désigner le contact principal demande une permission à part, Contacts : Définir comme contact principal, y compris quand vous cochez l’interrupteur à l’ajout.