Créer une étude

Une étude naît de deux façons : en convertissant une opportunité gagnée du CRM, ce qui reprend ce que vous y aviez déjà saisi, ou avec l'assistant Nouvelle étude, quand l'affaire n'est pas passée par le pipeline.

Droit nécessaire : Études : Créer. Pour convertir une opportunité, il faut en plus Opportunités : Convertir en étude.

Depuis une opportunité gagnée

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1. 1Convertir en étude Le bouton n'apparaît que sur une opportunité à un statut gagné et pas encore convertie. Une confirmation vous est demandée : Créer l'étude.

L'étude reprend le titre, la description, les notes (qui deviennent le Contexte), le client, le contact et le montant estimé de l'opportunité. Vous arrivez directement sur sa fiche. L'opportunité garde un lien Voir l'étude associée et ne peut plus être convertie une seconde fois.

• La conversion est refusée si l'opportunité n'a pas de client : renseignez-le d'abord.
• Aucune phase n'est créée. Le montant estimé s'affiche en attendant la première phase, puis c'est la somme des phases qui prend le relais.
• Le chargé d'étude n'est pas renseigné par la conversion : la fiche ne montre donc pas de chargé.

Avec l'assistant « Nouvelle étude »

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1. 1Ouvrir le menu Le bouton propose deux choix.
2. 2Nouvelle étude Une mission ponctuelle, encadrée par une convention d'étude (CE).
3. 3Nouveau BC Un bon de commande sous une convention cadre existante.

L'assistant tient en quatre étapes. Suivant reste grisé tant que l'étape n'est pas complète.

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1. 1Quatre étapes Client, Informations, Conditions, Chargé de l’étude.
2. 2Chercher le client Par son nom ou son SIRET.
3. 3Choisir le client Seuls les clients actifs sont proposés.
4. 4Client absent de la liste Créez-le avec son seul nom. Vous compléterez sa fiche plus tard, depuis le CRM.
5. 5Le contact Facultatif : la personne qui suit l’étude chez le client.

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1. 1Le titre Seul champ obligatoire de l’étape.
2. 2La référence Attribuée à l’enregistrement, dans l’ordre de votre numérotation. Elle ne se saisit pas.
3. 3Description, contexte, objectifs Facultatifs. Ils alimentent les documents qui les utilisent.

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1. 1Les dates Début, fin prévue et durée de validité de la proposition, en jours (30 par défaut).
2. 2La TVA 20 % par défaut. Les taux de 10 %, 5,5 % et 0 % sont proposés.
3. 3Les frais Un montant en euros, affiché à part dans le budget de l’étude.
4. 4L'acompte Un pourcentage du total TTC.
5. 5Pas de montant ici Le montant HT se calcule à partir des phases, que vous créerez sur la fiche de l'étude.

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1. 1Moi-même Choisi par défaut : la personne qui crée l’étude.
2. 2Un autre membre Pour confier le suivi à quelqu’un d’autre.
3. 3Chercher le membre Tapez son nom.
4. 4Créer l'étude L'étude est créée au statut initial de votre pipeline (« Brouillon » par défaut) et sa fiche s'ouvre.

• Découper en phasesLa suite logique : chiffrer le travail.
• Créer un bon de commandePour un client sous convention cadre.