Comment l'étude change de statut
Le changement de statut à la main, le pipeline des statuts, et les règles qui font avancer une étude toute seule.
Le statut dit où en est l'étude : Brouillon, Propale envoyée, CE signée, En cours... Il change de deux façons : à la main, depuis la fiche, ou automatiquement quand un événement se produit (une signature, un paiement), si votre JE a créé la règle correspondante.
À la main
Le pipeline par défaut
Une JE qui ouvre les études pour la première fois reçoit neuf statuts : Brouillon (statut initial des nouvelles études), Propale envoyée, En négociation, CE signée, En cours, PVRF signé, Facturée, puis deux statuts finaux, Clôturée et Archivée. Vous pouvez les renommer, les recolorer, les réordonner par glisser-déposer et en ajouter, depuis Réglages, puis Statuts d'étude.
Un statut qui porte encore des études ne peut pas être supprimé.
Tout seul : les règles de transition
Une règle dit : « quand l'étude est au statut A et que tel événement se produit, elle passe au statut B ». Sans règle, rien ne bouge tout seul : une JE qui n'en a créé aucune change tous ses statuts à la main.
| Déclencheur | Il se produit quand... |
|---|---|
| Convention d'Étude signée | un document de type CE rattaché à l'étude est signé par tous ses signataires. |
| Tous les RM signés | le dernier récapitulatif de mission de l'étude est signé. Une étude sans intervenant ne le déclenche jamais. |
| Toutes les phases terminées | toutes les phases de l'étude sont au statut Terminée ou Annulée. Une étude sans phase ne le déclenche jamais. |
| PVRF signé | un document de type PVRF (procès-verbal de recette finale, qui acte la fin de la mission) rattaché à l'étude est signé. |
| Facture payée | une facture de l'étude passe au statut payé. |
Pour créer une règle, le bouton Ajouter une règle, en bas de l'écran, demande un Statut source, un Déclencheur et un Statut destination.
- Une règle ne s'applique que si l'étude est exactement à son statut de départ au moment de l'événement. Une CE signée alors que l'étude est encore en Brouillon ne déclenche pas une règle qui part de « Propale envoyée ».
- Un statut de départ ne peut avoir qu’une règle par déclencheur.
- Les déclencheurs CE et PVRF reconnaissent le document par le code de son type (CE, PVRF), pas par son nom : renommer le type ne casse rien.
Propale envoyée + CE signée -> CE signéeCE signée + Tous les RM signés -> En coursEn cours + PVRF signé -> PVRF signé
Droits nécessaires : Statuts d'étude pour le pipeline, Règles de transition pour les règles.