Générer les documents d'une étude

Les documents d'une étude se génèrent depuis sa fiche, par le bouton Générer (en haut, et dans l'onglet Documents). Le menu liste les types de documents actifs de votre JE, rangés par catégorie. Droit nécessaire : Documents : Créer.

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1. 1Générer Ouvre la liste des types.
2. 2Choisir le type Rangés par catégorie : documents commerciaux, documents intervenant... Le formulaire du document s'ouvre, l'étude déjà choisie.

• Un type de portée étude (convention d'étude, PV...) se remplit à partir de l'étude, de son client et de ses phases.
• Un type de portée intervenant (le RM, par exemple) demande en plus de choisir l'intervenant parmi ceux de l'étude.
• La convention d'une convention cadre se génère depuis la fiche de la convention, bouton Générer la convention.
• Le RM d'un intervenant se génère aussi, plus vite, depuis l'onglet Intervenants : voir Générer et faire signer le RM.

Si le menu affiche « Aucun type de document disponible », votre JE n'a pas encore de type de document actif : il se crée dans les réglages, avec son modèle Word.

• Générer un documentLe formulaire, les données manquantes, le résultat.
• Envoyer en signatureFaire signer le client ou l’intervenant.
• Créer un modèle WordPour ajouter un type de document.