Générer un document

Générer un document, c'est choisir un type (par exemple la convention d'étude), dire sur quoi il porte, puis remplir les quelques champs que JuniorManage ne connaît pas déjà. Le reste (client, phases, montants, président) vient de vos fiches.

Droit nécessaire : Documents › Créer. Le type doit être actif et avoir un modèle Word, sinon le document est créé sans fichier (la fiche affiche alors Pas de template).

Depuis une étude

123

1. 1Générer En haut de la fiche de l'étude. Le même menu existe dans l'onglet Documents de l'étude.
2. 2Documents commerciaux Les types qui portent sur l'étude entière : convention, proposition, PV...
3. 3Documents intervenant Les types qui portent sur un intervenant dans l'étude, comme le récapitulatif de mission. On vous demandera lequel.

1. 1

   Choisissez le type

   Le formulaire Nouveau s'ouvre, déjà relié à l'étude d'où vous venez.

2. 2

   Remplissez les champs

   Seuls les champs définis dans le type apparaissent. Ceux marqués d’un astérisque rouge sont obligatoires pour soumettre le document plus tard.

3. 3

   Cliquez sur Créer le document

   Le document est créé en Brouillon et le fichier Word est produit aussitôt à partir du modèle. Vous arrivez sur sa fiche.

12345

1. 1La référence prévue Un aperçu. La référence définitive est attribuée à l'enregistrement, et peut différer si quelqu'un crée un document du même type au même moment.
2. 2L'étude Le document y puise ses données. Vous pouvez en choisir une autre ici, par référence, titre ou client.
3. 3Un champ à remplir à la main Ici l'objet de l'étude, repris dans l'article 1 de la convention.
4. 4L'IA peut aider Les étincelles signalent un champ que l’assistant de rédaction peut proposer.
5. 5Créer le document Enregistre le brouillon et génère le fichier.

Faire rédiger un champ par l'IA

Dans un champ texte marqué des étincelles, un bouton Assistant de rédaction apparaît à droite du champ, si votre JE a activé l'IA et que votre rôle a le droit Utiliser l'IA (voir Configurer l'assistant). Il propose :

• Rédiger : un premier jet à partir des autres champs déjà remplis.
• Reformuler et Résumer : travaillent sur le texte déjà présent dans le champ.
• Adapter un contenu collé : collez un mail du client ou des notes, l'assistant en tire le texte du champ.

Des Consignes supplémentaires facultatives orientent la réponse (« plus court », « insister sur le calendrier »). La proposition s’affiche : Utiliser la place dans le champ, Rejeter l’écarte, Régénérer en demande une autre. Rien n’est écrit sans votre clic.

Depuis une fiche intervenant

Sur la fiche d'un intervenant, le bouton Générer un document ne propose que les types qui portent sur un intervenant. Le formulaire demande alors l'Étude : seules les études où il est affecté sont proposées.

123

1. 1Pour quel intervenant ? Ses phases, ses JEH (jours-étude-homme) et sa rétribution viennent de son affectation dans l'étude.
2. 2Choisissez-le Seuls les intervenants affectés à l'étude sont proposés.
3. 3Créer le document Le bouton reste grisé tant que l'étude et l'intervenant ne sont pas choisis.

Depuis une convention cadre

Sur la fiche d'une convention cadre, Générer la convention propose les types de portée « convention cadre ». Le formulaire demande Quelle convention cadre ? : son client, son signataire et ses dates remplissent le document. Aucune étude n'est rattachée.

Depuis la liste des documents

1

1. 1Choisissez un type Le nombre de champs à remplir est indiqué sous le nom. Le formulaire vous demandera ensuite l'étude, l'intervenant ou la convention cadre.

• Relire et corrigerCe qu’il faut vérifier avant de soumettre.
• Comment un modèle devient un documentLe principe des étiquettes.