Relire et corriger un document

Tant qu’un document est en Brouillon, vous pouvez le relire, corriger ses champs et le régénérer autant de fois que nécessaire. Une fois soumis, il ne se modifie plus.

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1. 1Brouillon Le document peut encore être modifié.
2. 2Modifier Ouvre le formulaire des champs saisis à la main. Réservé aux brouillons, et au droit Documents › Modifier.
3. 3Télécharger Le fichier produit, en Word ou en PDF, pour le relire.
4. 4Les champs saisis Ce que vous avez rempli à la main. Les données tirées de l'étude n'y figurent pas : elles sont dans le fichier.
5. 5Soumettre pour validation Quand tout est juste. Voir Envoyer en signature.

Relire le fichier

La fiche ne montre pas le document mis en page : téléchargez-le. Tant qu'aucun fichier n'existe, le bouton s'appelle Générer le document.

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1. 1Format Word (.docx) Le fichier tel que le modèle l’a produit.
2. 2Format PDF (.pdf) La version qui partira en signature. Marqué « (non disponible) » si la conversion en PDF a échoué : régénérez, et si cela persiste, prévenez la personne qui administre JuniorManage.
3. 3Régénérer le document Refait le fichier avec les données du moment. À faire après chaque correction.

Les données manquantes

Quand une information attendue par le modèle est vide (la civilité du contact, la ville de signature...), JuniorManage ne laisse pas un blanc : il écrit en rouge, à sa place, « Civilité manquant » par exemple. Après Générer le document ou Régénérer le document, un message en bas de l'écran liste ces données.

1. 1

   Trouvez où vit la donnée

   La civilité d'un contact se corrige sur sa fiche client, la ville de signature et le président dans les réglages de l'organisation, les phases dans l'étude. Un champ du formulaire se corrige par Modifier.

2. 2

   Corrigez-la à sa source

   Le document relit vos fiches à chaque génération.

3. 3

   Régénérez

   Télécharger › Régénérer le document. Le rouge disparaît si tout est rempli.

Modifier les champs saisis

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1. 1Corrigez Les mêmes champs qu’à la création.
2. 2Enregistrer le brouillon Une fenêtre propose de décrire la modification (facultatif, par exemple « Mise à jour du montant »). Cliquez sur Enregistrer.
3. 3Soumettre À éviter : ce bouton ne lance pas le circuit de validation. Enregistrez le brouillon, puis soumettez depuis la fiche.