Faire avancer une opportunité
Changer l’étape d’une affaire, jusqu’à « Gagné » ou « Perdu ».
Quand l'affaire progresse (le besoin est qualifié, la proposition est partie, le client négocie), déplacez-la à l'étape suivante. Il faut la permission Opportunités : Modifier. Deux façons de faire, au choix.
Glisser la carte dans le pipeline
Cliquez sur la carte, maintenez, déplacez-la au-dessus d’une autre colonne : la colonne se colore et affiche « Déposer ici » si elle est vide. Relâchez. Le message « Statut mis à jour » confirme. Si l’enregistrement échoue, la carte revient à sa place.
Choisir l’étape depuis la fiche
Gagné, perdu
Les étapes sont propres à votre JE. Deux marques comptent : l'étape marquée Gagné (par défaut, « Gagné ») et l'étape marquée Perdu (par défaut, « Perdu »). Placer une opportunité dans une étape gagnée fait apparaître le bouton Convertir en étude sur sa fiche. Rien n'est créé automatiquement : la conversion reste un geste volontaire.