Se repérer dans l’écran
La barre du haut, le dock, l’assistant et le thème : ce qui reste à la même place sur toutes les pages.
Quelle que soit la page ouverte, trois éléments restent en place : la barre du haut, le dock en bas, et le bouton de l’assistant en bas à droite.
Le dock
Le dock contient dix entrées, de gauche à droite : Tableau de bord, Études, Clients, Intervenants, CRM, Agenda, Comptabilité, Documents, Boîte à outils et Paramètres. Une entrée n’apparaît que si votre rôle permet de lire ce qu’elle contient :
| Entrée du dock | Droit nécessaire (écran des rôles) |
|---|---|
| Tableau de bord | Aucun : toujours visible. |
| Études | Études : Lire |
| Clients | Clients : Lire |
| Intervenants | Intervenants : Lire |
| CRM | Opportunités : Lire |
| Agenda | Rendez-vous : Lire |
| Comptabilité | Budget : Lire |
| Documents | Documents : Lire |
| Boîte à outils | Sondages : Lire |
| Paramètres | Organisation : Lire |
Sur téléphone, le dock garde quatre entrées avec leur nom (Accueil, Études, Clients, CRM) et range les autres derrière le bouton Plus.
Le menu de votre compte
L’assistant IA
Le bouton Assistant, en bas à droite, ouvre un panneau de conversation qui reste ouvert quand vous changez de page. Il n’apparaît que si votre JE a configuré l’assistant et si votre rôle a le droit de s’en servir. Voir Ce que fait l’assistant.