Régler les étapes du pipeline commercial

Le pipeline du CRM range les opportunités en étapes. Six étapes sont créées d’office : Nouveau, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné et Perdu. Vous pouvez les renommer, en ajouter et changer leur ordre pour coller à la façon dont votre JE prospecte.

Chemin : Paramètres, carte Pipeline CRM. L’écran s’appelle Configuration du Pipeline. Les modifications demandent les droits Statuts du pipeline CRM (catégorie CRM & Prospection).

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1. 1Réordonner Faites glisser une étape par sa poignée. L’ordre est celui des colonnes du pipeline.
2. 2Les marques Initial, Gagné, Perdu : le rôle particulier de l’étape.
3. 3Modifier Le crayon ouvre l’étape. La corbeille la supprime, si aucune opportunité ne l’utilise.
4. 4Ajouter un statut Crée une étape, placée à la fin.

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1. 1Nom Le nom de la colonne.
2. 2Statut initial L’étape où arrive une nouvelle opportunité.
3. 3Statut final L’opportunité est close : elle ne compte plus dans le pipeline ouvert du tableau de bord.
4. 4Gagné Une opportunité dans cette étape peut être convertie en étude. Sans étape gagnée, aucune conversion n’est possible.
5. 5Perdu L’affaire est perdue. Elle sert au taux de conversion.

Cliquez sur Enregistrer pour une étape modifiée, sur Créer pour une nouvelle.

Le fonctionnement du pipeline au quotidien est décrit dans la catégorie CRM et prospection.