Créer un type de document
Nom, catégorie, code, préfixe de référence et ce sur quoi porte le document.
Un type de document est la fiche qui porte votre modèle Word. On le crée une fois, puis tous les documents de ce type en découlent : la « Convention d’étude » donnera toutes vos conventions.
Le code : seulement pour les documents que JuniorManage reconnaît
Neuf codes existent : CE (convention d’étude), AVENANT, RM (récapitulatif de mission), PVRI et PVRF (procès-verbaux de recette intermédiaire et finale), FACTURE, BV (bulletin de versement), BC (bon de commande) et CC (convention cadre). Le code permet par exemple à une étude de passer au statut suivant quand sa convention est signée. Un type sans code fonctionne normalement : il ne déclenche simplement aucun automatisme.
Sur quoi porte le document
| Choix | Pour | Ce que l’on choisit en créant le document |
|---|---|---|
| Une étude | Convention, proposition, PV, avenant, facture | L’étude |
| Un intervenant dans une étude | Récapitulatif de mission, bon de prêt | L’étude et l’intervenant |
| Une convention cadre | Le contrat cadre lui-même | La convention cadre |
Ce choix décide des données proposées au moment de relier les étiquettes : un document de convention cadre n’a ni phases ni intervenants, et seul un document d’intervenant connaît l’intervenant. À la création, le type porte sur une étude, sauf s’il a le code RM (un intervenant) ou CC (une convention cadre). Pensez à cliquer Enregistrer les modifications en bas de l’onglet.
Les autres réglages de l’onglet Informations
- Description et Icône : pour vous y retrouver dans la liste.
- Numérotation : le préfixe des références, avec un exemple de référence à côté.
- Type actif : un type désactivé disparaît du menu Générer. Les documents déjà créés ne bougent pas.
- Supprimer, en haut de la fiche : supprime le type après confirmation. La fenêtre prévient si des documents l’utilisent.
Faut-il un type par variante (client public, client privé) ?
Non. Un même modèle peut afficher un passage seulement pour un client public : voir Afficher un passage selon le cas.
À quoi sert Importer (.je) ?
À récupérer un type complet (modèle, champs, réglages) exporté par une autre Junior-Entreprise ou par vous-même avec Exporter (.je). Voir Téléverser et remplacer le modèle.