Mentionner une fiche avec @
Désigner une étude, un client, un document ou un membre dans votre question, pour que l'assistant sache exactement de quoi vous parlez.
Taper @ dans la zone de saisie ouvre une liste de fiches. En choisir une l'insère dans votre question, en couleur. L'assistant reçoit alors le contenu de cette fiche avec votre message : il répond sans avoir à la chercher, donc plus vite, et sans risque de se tromper de « Marlin ».
| Préfixe | Cherche dans | Droit nécessaire |
|---|---|---|
etude ou étude | les études (référence, titre, client) | Études : Lire |
client | les clients actifs (nom, SIRET, e-mail) | Clients : Lire |
opp , opportunite ou opportunité | les opportunités | Opportunités : Lire |
intervenant | les intervenants | Intervenants : Lire |
facture | les factures de vente | Factures : Lire |
doc ou document | les documents | Documents : Lire |
membre | les membres de la JE | Utilisateurs : Lire, et l'annuaire partagé par la JE |
Ce que la mention apporte
- Une étude, un client, une opportunité : la fiche complète, comme si l'assistant l'avait lue lui-même.
- Un document : sa référence, son type, son statut, son étude, et un extrait de son contenu.
- Un intervenant : sa formation, son année, sa disponibilité. Jamais son numéro de sécurité sociale ni son IBAN.
- Une facture : sa référence, son client, ses dates, ses montants, son statut.
- Un membre : son nom et son e-mail, pour l'ajouter à un rendez-vous.
Assistant