Facturer une étude

Une facture de vente part toujours d'une étude : le client, le montant, le taux de TVA et les frais de dossier sont repris de sa fiche. Il faut le droit Créer sur Factures.

1234

1. 1Nouvelle facture Ouvre l’assistant en trois étapes.
2. 2Une facture en retard Une facture émise dont l’échéance est passée a sa date en rouge et une icône d’alerte.
3. 3Une facture en partie réglée Statut « Partiel » : un règlement est arrivé, il reste de l’argent à encaisser.
4. 4Filtrer par statut Brouillon, Émise, Partiel, Payée ou Annulée.

1. Choisir l’étude

123

1. 1L’étude La liste propose les études qui ne sont pas dans un statut final. Une étude clôturée ou archivée ne peut plus être facturée ici.
2. 2Déjà facturé Le total HT des factures non annulées de cette étude, pour éviter de facturer deux fois.
3. 3Suivant Passe au mode de facturation.

2. Choisir le mode

1234

1. 1Étude complète Un acompte en pourcentage du montant HT de l’étude, ou le solde.
2. 2Pourcentage d’acompte Repris de l’étude quand elle en porte un, 30 % sinon.
3. 3Par phases Une ligne par phase cochée. Une phase déjà facturée porte la mention « déjà facturée ».
4. 4Personnalisé Des lignes libres : désignation, quantité, prix unitaire HT.

Dans les trois modes, si l'étude porte des frais de dossier, une ligne « Frais de dossier » s'ajoute en dernier. Vous pouvez la décocher à l'étape suivante pour la reporter sur une autre facture ; elle est décochée d'office quand une facture non annulée les porte déjà.

3. Vérifier et créer

12345

1. 1Les lignes Exactement ce qui sera écrit sur la facture.
2. 2Taux de TVA Repris de l’étude. Changez-le pour une prestation exonérée ou à taux réduit.
3. 3Total TTC HT plus TVA : ce que le client paiera.
4. 4Émettre immédiatement Cochée, la facture est émise tout de suite. Sinon elle reste au brouillon.
5. 5Créer la facture La facture s’ouvre, avec sa référence.

Des encadrés vous préviennent avant la création : phase déjà facturée, solde demandé sur une étude qui a déjà des factures, ou solde négatif (les factures dépassent le montant de l'étude). Dans ce dernier cas, Créer la facture reste grisé.

Brouillon, émise, annulée

La numérotation

La référence est attribuée dès la création, brouillon compris, sous la forme préfixe, année, numéro : FA-2026-0029. Le numéro vient d'un compteur qui ne recule jamais : deux factures ne peuvent pas avoir le même. Le préfixe et l'année (civile ou d'exercice) se règlent dans les réglages comptables. L'échéance est fixée à 30 jours après la création.