Lancer une campagne de prospection

Une campagne de prospection part d'un fichier : la liste des commerces d'un quartier, les exposants d'un salon, les entreprises d'un secteur. Chaque ligne devient un prospect, que vous répartissez entre les membres, puis que chacun suit appel par appel. Importer demande le droit Prospection : Créer ; répartir et régler la campagne, Prospection : Modifier (catégorie Prospection de l'écran des rôles, distincte de CRM & Prospection).

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1. 1Nouvelle campagne Ouvre l’import d’un fichier.
2. 2Ma mission Les campagnes où des prospects vous sont attribués, avec votre avancement.
3. 3Toutes les campagnes Avec Prospection : Lire : le nombre de prospects, ceux non attribués, traités et intéressés.

Importer le fichier

Déposez un fichier CSV, TSV ou Excel (.xlsx) de 10 Mo et 5 000 lignes au plus. La première ligne doit porter les noms des colonnes ; une ligne de titre au-dessus est ignorée. L'encodage et le séparateur sont détectés. Un classeur de plusieurs onglets propose de choisir l'onglet. Un fichier .xls, .ods ou .numbers est refusé : enregistrez-le d'abord en .xlsx ou .csv depuis votre tableur.

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1. 1Nom de la campagne Prérempli avec le nom du fichier.
2. 2Consignes pour les membres Facultatives : ce qu’il faut proposer, quand appeler. Elles s’affichent en haut de la campagne.
3. 3Ce que contient la colonne Deviné à l’import : Entreprise, Nom du contact, E-mail, Téléphone, SIRET, Site web, Ville, Secteur d’activité ou Autre information. Chaque type ne sert qu’une fois.
4. 4Dans le tableau Une colonne masquée reste lisible dans la fiche du prospect, et la recherche la parcourt.
5. 5Lisible par l’IA Coupé d’office pour le contact, l’e-mail et le téléphone. Aucune fonction d’IA ne lit encore la prospection : ce réglage prépare les suivantes.
6. 6Importer Le serveur relit le fichier, crée un prospect par ligne et ouvre la campagne.

Vérifiez surtout la colonne Entreprise : elle nomme le prospect et sert à créer le client si l'affaire se concrétise. Le SIRET permet de retrouver un client existant. Après l'import, le bouton Colonnes et nom de la campagne permet de renommer la campagne et les colonnes, de changer leur type et leur affichage ; on ne peut plus ajouter ni retirer de colonne, ni modifier une ligne.

Répartir les prospects

1. 1

   Ouvrez la campagne

   Filtrez au besoin la liste (statut, membre, recherche).

2. 2

   Cliquez sur Répartir

   Choisissez « Les 12 prospects sélectionnés » (les lignes cochées) ou « Les 12 prospects non attribués affichés », qui couvre toutes les pages du tableau filtré.

3. 3

   Cochez les membres

   Chacun reçoit la même part, à un près. Le reste va à ceux qui ont le moins de prospects en cours.

4. 4

   Confirmez

   Chaque membre reçoit la notification « Nouveaux prospects à contacter ».

Pour attribuer quelques prospects à la main, cochez leurs lignes puis choisissez un membre dans Attribuer à… (ou Personne (retirer)). Réattribuer un prospect garde son statut et son historique.

• Traiter ses prospectsAppeler, consigner, passer au CRM.