Traiter ses prospects

Un membre traite les prospects qui lui sont attribués sans aucun droit particulier : il les retrouve dans la Boîte à outils, carte Prospection, section Ma mission. Il ne voit que les siens. Avec Prospection : Lire, on voit toute la campagne et l'avancement de chacun.

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1. 1Consignes Ce que l’auteur de la campagne attend de vous.
2. 2Votre mission Combien de vos prospects restent à traiter.
3. 3N’afficher que les miens La page s’ouvre sur vos prospects. Coupez-le pour voir toute la campagne (avec Prospection : Lire).
4. 4Avancement par membre Attribués, traités, intéressés, reste. Un clic sur une ligne filtre le tableau sur ce membre.
5. 5Filtrer Par statut, par membre, ou par la recherche, qui parcourt toutes les colonnes.
6. 6Répartir Avec Prospection : Modifier.
7. 7Le tableau Un clic sur une ligne ouvre la fiche du prospect. L’e-mail et le téléphone sont cliquables.

Les statuts

Les trois derniers statuts comptent comme traités. Quand tous vos prospects d'une campagne sont traités, votre mission est terminée et l'auteur de la campagne reçoit la notification « Mission de prospection terminée ».

Noter une prise de contact

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1. 1Statut Il s’enregistre dès que vous le changez.
2. 2Relancer le Une date pour vous en souvenir. Elle ne s’affiche que dans la fiche et n’envoie aucun rappel.
3. 3Le type Appel, E-mail ou Autre (un passage en boutique, par exemple).
4. 4Note Ce qui s’est dit, à qui, ce qui est convenu.
5. 5Statut après ce contact Le statut que prend le prospect avec cette prise de contact.
6. 6Enregistrer La prise de contact rejoint l’historique, avec son auteur et son heure.
7. 7Créer l’opportunité Proposé quand le prospect est Intéressé : il passe au CRM. Voir ci-dessous.

Les boutons Précédent et Suivant, en bas de la fiche, passent au prospect voisin dans l’ordre du tableau : on enchaîne les appels sans refermer la fenêtre.

Passer un prospect intéressé au CRM

Créer l'opportunité crée l'affaire dans le pipeline, à l'étape initiale, avec la source « Prospection » et, en notes, toutes les colonnes du fichier. Le client est retrouvé par son SIRET quand le fichier en donne un de 14 chiffres qui existe déjà dans la JE ; sinon, un nouveau client est créé (sa fiche est à compléter). Un contact est créé si la colonne Nom du contact est remplie et que vous avez Contacts : Créer. Chaque prise de contact devient une activité de l'opportunité. Un prospect ne donne qu'une opportunité : la fiche affiche ensuite un lien vers elle.