Comment une mission avance, de l'affaire gagnée à la clôture
Le parcours complet d'une mission en un schéma, avec ce qui est automatique et ce qui reste à faire à la main.
Une mission suit toujours le même chemin : une affaire gagnée devient une étude, l'étude se découpe en phases, des intervenants y sont affectés, leur RM est signé, un bulletin de versement en naît, puis la comptabilité le déclare. Chaque étape ci-dessous renvoie vers sa page détaillée.
- 1Affaire gagnéeL'opportunité est à une étape marquée Gagné. Détail.Sinon : Sans étape Gagné, le bouton Convertir en étude n'apparaît pas.
- 2Étude sans phaseLa conversion crée l'étude, mais aucune phase. Détail.
- 3Phases et JEHVous découpez la mission en phases chiffrées en JEH, et le montant de l'étude s'en déduit. Détail.Sinon : Un prix de JEH au-dessus de 500 € HT est refusé.
- 4Intervenants affectésChaque intervenant reçoit une affectation, avec ses JEH et sa rétribution. Détail.
- 5RM signéLe RM est généré, envoyé, signé, et ses montants sont figés. Détail.Sinon : Un RM sans JEH ou sans rétribution pour une mission est refusé.
- 6Bulletin automatiqueLa signature crée un bulletin de versement au brouillon par affectation. Détail.Sinon : Si l'option automatique est coupée, aucun bulletin n'est créé.
- 7ComptabilitéPas encore disponible. Le bulletin entre dans le BRC, les factures dans la TVA, puis l'exercice se clôture. Détail.
En parallèle, le statut de l'étude peut avancer tout seul à chaque jalon (convention signée, tous les RM signés, facture payée), si votre JE a créé les règles correspondantes. Voir Les statuts d'étude qui changent tout seuls.
Si la mission change après coup, un avenant signé peut mettre à jour les phases, les affectations et le montant de l'étude, et recalculer les bulletins en brouillon. Voir Ce qu'un avenant signé change dans l'étude.
Qui fait quoi, et ce qui est automatique
| Étape | Qui | Automatique ? |
|---|---|---|
| Convertir une opportunité | Un membre qui a Opportunités : Convertir en étude et Études : Créer | Non, c'est un geste volontaire. La référence de l'étude est attribuée toute seule. |
| Créer les phases | Un membre qui a les droits sur Phases d'étude | Le montant HT de l'étude se recalcule à chaque changement. |
| Affecter un intervenant | Un membre qui a Affectations intervenant : Créer | Le chargé d'étude est prévenu. |
| Générer le RM | Un membre qui a Générer un Récapitulatif de Mission | Les JEH et la rétribution sont figés dans le document. |
| Signer le RM | L'intervenant et la JE, dans JuniorManage ou dans un outil externe | Les affectations passent à « RM envoyé » puis « RM signé » toutes seules. |
| Créer le bulletin de versement | Personne | Oui, à la signature du RM, au brouillon. |
| Valider, puis payer le bulletin | Un membre qui a Bulletins de versement : Valider puis Payer | Non. Le paiement fait passer l'affectation à « Payé ». |
| Changer le statut de l'étude | À la main, ou par une règle de transition | Seulement si votre JE a créé des règles. |
| Déclarer BRC et TVA | Un membre qui a les droits sur Déclarations fiscales | Le calcul se fait sur demande, la validation reste manuelle. |
| Clôturer l'exercice | Un membre qui a Clôturer sur Clôture & Cut-offs | Les cut-offs se calculent sur demande, les écritures aussi. |