Quand une règle fait changer le statut d'une étude
Les cinq déclencheurs réels des règles de transition, la condition exacte de chacun, et pourquoi un changement n'a lieu qu'une fois.
Une règle de transition dit : « quand l'étude est au statut A et que tel événement se produit, elle passe au statut B ». Sans règle, rien ne bouge tout seul. Les statuts et les règles se règlent dans Statuts d'étude ; la page Comment l'étude change de statut décrit l'écran.
- 1ÉvénementUne signature, une phase qui change de statut, un règlement.
- 2Règle trouvée ?Une règle activée, partant du statut actuel exact, pour ce déclencheur.Sinon : Aucune règle ne correspond : rien ne change, y compris si l'étude est à un autre statut.
- 3Condition remplie ?Chaque déclencheur a sa condition, détaillée plus bas.Sinon : Condition non remplie : la règle n'est même pas évaluée.
- 4Changement uniqueLe statut est écrit seulement s'il n'a pas bougé entre-temps.Sinon : Un second événement simultané ne change rien et ne renotifie pas.
- 5Trace et notificationLe journal de l'étude l'attribue au système, et le chargé d'étude est prévenu.
Les cinq déclencheurs
| Déclencheur | Il se produit quand | Ce qui ne le déclenche pas |
|---|---|---|
| Convention d'Étude signée | Un document de code CE rattaché à l'étude est signé, dans JuniorManage ou marqué comme signé avec son PDF. | Un document d'un autre code, par exemple un bon de commande (BC), ou un type sans code. |
| Tous les RM signés | Chaque affectation de l'étude a son RM signé. | Une étude sans intervenant. Une mission ajoutée après coup, sans RM signé, retient la règle. |
| Toutes les phases terminées | Toutes les phases, sous-phases comprises, sont Terminée ou Annulée. La règle est évaluée quand vous changez le statut d'une phase ou en supprimez une. | Une étude sans phase. |
| PVRF signé | Un document de code PVRF rattaché à l'étude est signé. | Un document d'un autre code. |
| Facture payée | L'étude a au moins une facture de vente non annulée, toutes sont payées, et leur total HT couvre le montant de l'étude plus ses frais, à un centime près par facture. | Un acompte payé seul, un brouillon de vente non émis, une facture d'achat. |
Les déclencheurs CE et PVRF reconnaissent le document par le code de son type, pas par son nom : renommer le type ne casse rien.
Tous les RM signés
La règle part quand le dernier RM de l'étude est signé, pas avant.
Exemple : « Refonte du site vitrine », étude à « CE signée », règle vers « En cours »
- RM de Nathan Petit signé
- 1 RM sur 2 : rien ne change
- RM de Hugo Martin signé
- 2 RM sur 2 : l'étude passe à « En cours »
- Chargé d'étude
- Notifié du changement
Si l'étude était encore à « Brouillon » au moment de la seconde signature, la règle partant de « CE signée » ne s'applique pas.
Ce qui se passe si la règle n'est pas respectée
- Deux RM marqués signés au même moment appliquent la règle une seule fois, avec une seule notification.
Facture payée : toute la mission doit être encaissée
Une étude ne se clôt par règlement que lorsque ses factures de vente, toutes payées, couvrent son montant et ses frais.
Exemple : Une étude à 4 800 € HT avec 200 € de frais, soit 5 000 € HT à facturer
- Facture d'acompte de 1 500 € HT, payée
- Règle non déclenchée
- Facture de solde de 3 500 € HT, émise mais pas payée
- Règle non déclenchée
- Facture de solde payée
- 1 500 + 3 500 = 5 000 € : règle déclenchée
Une facture annulée ne compte pas. Un brouillon de vente non émis retient la règle tant qu'il existe : il reste quelque chose à encaisser, ou à supprimer.
Ce qui se passe si la règle n'est pas respectée
- Une facture d'achat rattachée à l'étude ne compte jamais.
- Le contrôle se fait quand une facture passe à Payée, sur le règlement qui la solde.